CMPC acerta venda de seu negócio de Corrugados no Chile por US$420 milhões

A CMPC acertou a venda de seu negócio de Corrugados no Chile para a multinacional Smurfit Westrock por US$420 milhões, em uma operação que inclui atividades vinculadas à fabricação de papéis, soluções de embalagem, embalagens moldadas e recuperação de papel e papelão.

A transação considera as sociedades Envases Impresos Cordillera e Chilena de Moldeados (Chimolsa), além dos ativos associados ao negócio. Segundo informou a companhia, o preço pactuado equivale a aproximadamente 7,6 vezes o EBITDA dos últimos doze meses.

O negócio que será transferido contempla a produção de papéis em Puente Alto; a fabricação de soluções de embalagem de papelão ondulado em instalações localizadas em Buin, Til Til e Osorno; e a elaboração de embalagens moldadas através da Chimolsa.

Também faz parte da operação a atividade de recuperação e reciclagem de papéis e papelões, desenvolvida mediante uma rede de 12 pontos de coleta.

A CMPC esclareceu que manterá operações em Puente Alto através da planta da Softys, unidade que não está incluída na transação.

O diretor-geral da CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, destacou que a operação responde a uma estratégia de longo prazo destinada a concentrar capacidades e recursos em áreas onde a companhia considera que possui maiores vantagens competitivas.

A venda também se enquadra, segundo a empresa, em um processo orientado a fortalecer suas capacidades florestais e industriais e avançar rumo a uma estrutura mais flexível, mantendo sua projeção internacional.

A Smurfit Westrock, um dos principais atores mundiais da indústria de papel e packaging, conta com operações em 40 países, 57 plantas papeleiras e 450 plantas de conversão. A companhia emprega cerca de 96 mil pessoas em nível global.

Operação fica sujeita a autorização

O acordo ainda deve ser revisado e aprovado pela Fiscalía Nacional Económica (FNE). A transferência das sociedades e ativos incluídos na operação se concretizará uma vez obtidas as autorizações correspondentes e cumpridas as condições estabelecidas.

Até então, a CMPC continuará administrando normalmente as operações envolvidas na venda. Em conjunto, estas atividades reúnem cerca de 1.500 trabalhadores.

Para concretizar o acordo, a CMPC contou com a assessoria financeira do J.P. Morgan e a assessoria jurídica do A/C/R Legal.