CMPC acordó la venta de su negocio de Corrugados en Chile a la multinacional Smurfit Westrock por US$420 millones, en una operación que incluye actividades vinculadas a la fabricación de papeles, soluciones de embalaje, envases moldeados y recuperación de papel y cartón.
La transacción considera las sociedades Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados (Chimolsa), además de los activos asociados al negocio. Según informó la compañía, el precio pactado equivale a aproximadamente 7,6 veces el EBITDA de los últimos doce meses.
El negocio que será traspasado contempla la producción de papeles en Puente Alto; la fabricación de soluciones de embalaje de cartón corrugado en instalaciones ubicadas en Buin, Til Til y Osorno; y la elaboración de envases moldeados a través de Chimolsa.
También forma parte de la operación la actividad de recuperación y reciclaje de papeles y cartones, desarrollada mediante una red de 12 puntos de recolección.
CMPC precisó que mantendrá operaciones en Puente Alto a través de la planta de Softys, unidad que no está incluida en la transacción.
El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, señaló que la operación responde a una estrategia de largo plazo destinada a concentrar capacidades y recursos en áreas donde la compañía considera que posee mayores ventajas competitivas.
La venta también se enmarca, según la empresa, en un proceso orientado a fortalecer sus capacidades forestales e industriales y avanzar hacia una estructura más flexible, manteniendo su proyección internacional.
Smurfit Westrock, uno de los principales actores mundiales de la industria del papel y packaging, cuenta con operaciones en 40 países, 57 plantas papeleras y 450 plantas de conversión. La compañía emplea a cerca de 96 mil personas a nivel global.
Operación queda sujeta a autorización
El acuerdo todavía debe ser revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El traspaso de las sociedades y activos incluidos en la operación se concretará una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas.
Hasta entonces, CMPC continuará administrando normalmente las operaciones involucradas en la venta. En conjunto, estas actividades reúnen a alrededor de 1.500 trabajadores.
Para concretar el acuerdo, CMPC contó con la asesoría financiera de J.P. Morgan y la asesoría legal de A/C/R Legal.
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